Bメロの What will it take～ のところで、それまでDメジャーだった曲が、急にB♭になる。ただこれはB♭調に転調したわけではなくてFメジャーに転調した（B♭はFメジャーのIV）、と理解すると良いようだ。ただしそのあともF（I）は出てこないうちに、すぐにDメジャーに戻る。
Dメジャー→Fメジャーへの転調は唐突感あるが、この瞬間的な転調がこの曲の美しさを際立たせている。F調はDマイナーともいえるので（五度圏３つ）、親和性は高いようだ。Dメジャーに戻るときは、D7でドの音を挟み、Gm7（内声レドシ♭も注目）からA7的役割のEm7/Aへ。
“Just The Way You Are ”
リリース： 1977年 収録アルバム：ストレンジャー
